Альфа-банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 9,35% годовых, говорится в сообщении банка. Изначально диапазон купона был определен на уровне 9,5% годовых, затем в течение дня снижался до 9,35-9,4% годовых.

Книга заявок была открыта один день — 30 января. «В течение дня спрос более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Финальная книга из более чем 35 заявок представлена в основном инвесторами из Лондона, а также из России», — отметили в банке.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк и JPMorgan.

В обращении у Альфа-банка уже находятся два подобных выпуска. Облигации размещены в 2017 г. со сроками погашения в 2021 г. и 2022 г. объемом по 10 млрд руб. каждый.

Среди российских компаний последний раз рублевые еврооблигации размещала компания «Русгидро» — в ноябре 2018 г. на 20 млрд руб.

Информационное агентство России ТАСС